เริ่มต้นการสำรวจที่ระแหงและกรุงเทพฯ--ในป่าไม้สักภาคตะวันตก--
คาบสมุทรมลายู - สงขลาและตานี--คาบสมุทรมลายู - การทำงานที่รามัน--
เริ่มการเดินทางสู่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - พระราชพิธีโสกันต์--
จากกรุงเทพฯ ไปโคราช - ช้าง--เมืองโคราชและโบราณสถาน--
ที่ราบสูงโคราชสู่เมืองหนองคาย--เมืองหนอคายและเมืองเวียงจันทร์--
ท่ามกลางชาวแม้ว--ตามรอยฮ่อ--ที่ราบสูงเชียงขวาง--เดินเรือตามลำน้ำโขง-
-เมืองหลวงพระบาง--ขนบธรรมเนียมเมืองหลวงพระบาง--
อาการป่วยท่ามกลางสายฝน กลับกรุงเทพฯ - เส้นทางสายอุตรดิตถ์--
เดินทางสู่เมืองน่าน--ปฏิบัติการปราบฮ่อ--เดินทางสู่เมืองแถง - ข่าแจะ--
ารเมืองและบุคคลต่าง ๆ ในเมืองแกง--
การปล้นสะดมครั้งสุดท้ายของฮ่อและการยึดเมืองหลวงพระบาง--
สำรวจเส้นทางรถไฟในหัวเมืองลาวใต้--การปักปันเขตแดน พ.ศ. ๒๔๓๓--
จากเมืองเชียงใหม่ไปเมืองฝาง--ชาวมูเซอ - เริ่มต้นงานข่ายสามเหลี่ยม--
การทำงานที่เชียงแสน--การทำงานภายใต้อุปสรรคและความยากลำบาก--
พักผ่อนที่เมืองเชียงใหม่ - ชาวแม้วและชาวเย้า - เมืองเชียงแขง--
ท่ามกลางชาวละเมด - เมืองสิง--ถิ่นฐานชาวแลนแตน - รัฐสิบสองปันนา--
การทำงานรอบเมืองไช--เยือนเมืองหลวงพระบางอีกครั้ง--
ยอดเขาสูงที่สุดในอินโดจีน--สรุปการทำงานโครงข่ายสามเหลี่ยมทางภาคเหนือ-
-ภาคผนวก--ภาพแผนที่ราชอาณาจักรสยามและประเทศราช ฉบับแมคคาร์ธี
พ.ศ. ๒๔๓๓--แผนภาพโครงข่ายสามเหลี่ยมในพื้นที่กรุงเทพฯ (จากภูเขาทอง
เลียบแนวชายฝั่งทะเลถึงวัดแมดำ)